Hur man skapar en fakturamall i Excel

betalat utmärkta

Ibland skulle vi vilja veta lite mer om användningen av Excel , särskilt när vi måste göra en uppgift som vid första anblicken kan verka enkel, men slutar bli tråkig på grund av bristande kunskap. Om du är frilansare eller entreprenör och fortfarande ser dig själv göra dina månatliga fakturor i Word och med hjälp av miniräknare kommer vi att ge dig en kabel.

Du måste bara följa stegen i den här självstudien för att kunna skapa din egen mall som beräkningarna utförs automatiskt genom att bara lägga till faktureringsinformationen och därmed undvika att behöva göra dem varje månad.

1- Det första du måste göra är att öppna ett nytt dokument i Excel . När vi väl har öppnat dokumentet måste vi lägga till den grundläggande faktureringsinformationen : vårt namn och efternamn eller skatteramn för företaget, DNI eller CIF och fullständig skatteadress. I en annan del kommer vi att publicera samma data men vår kund, och slutligen fakturanummer och fakturadatum .

faktura-excel-data

2- Därefter lägger vi till de begrepp som vi ska fakturera, kvantiteterna och enhetsbeloppen. Det är viktigt att vi gör det så här så att vi kan lägga till formlerna senare. Vi lägger också till en kolumn med totala summor och en ruta "total" som lägger till de totala beloppen och sedan tillämpar de olika skatterna.

skärmdump_2016-11-02_a_las_14_42_22

3- Nu ska vi lägga till motsvarande formler för att få vår totala totala summa  (utan skatt). Vad vi måste göra är att multiplicera konceptets belopp med priset för att ge oss beloppet. För att göra detta skriver vi i cellen som motsvarar summan av varje koncept följande formel = (antal kvantitetscell * nummer för priscellen) , vi trycker på enter och produktformeln registreras, så varje gång vi skriver ett belopp och ett pris multipliceras automatiskt i motsvarande totalruta.

Vi måste upprepa denna operation för varje konceptrad som vi har. Låt oss se exemplet:

Excel

Asterisken är multiplikationssymbolen i Excel.

När vi väl har använt produktformeln i alla celler som vi behöver, lägger vi till en i "total" -cellen som lägger till alla totala kvantiteter. För att göra detta kommer vi att positionera oss i cellen där vi vill att resultatet ska tillämpas och vi kommer att skriva följande formel i den = SUM (total cell1 + total cell2 + total cell3) . Vi kommer att lägga till så många celler som behövs och kom ihåg att det inte är nödvändigt att söka efter cellnumret, klicka bara på det så att det automatiskt skrivs i vår formel. När vi har stängt parenteser trycker vi på enter och cellerna läggs alltid till automatiskt.

utmärker sig

4- Nu när vi har beräknat totalen för våra koncept kommer vi att lägga till formlerna som motsvarar de tillämpade skatterna . Om du kommer att se nedan kommer vi att visa dig hur du tillämpar de två grundläggande skatterna på fakturor: moms och personlig inkomstskatt. Det är viktigt att komma ihåg att procentsatserna inte är desamma i alla fall, så du måste se till vilka som är tillämpliga i din .

I våra exempel börjar vi med en moms på 21% och en inkomstskatt på 15% . Vi kommer ihåg att moms läggs till det totala beloppet medan personlig inkomstskatt subtraheras , men formeln för att tillämpa den är densamma.

För att beräkna moms och personlig inkomstskatt kommer vi att gå till cellen som vi har tilldelat för det beloppet och skriva följande formel = (cellnummer för totalt belopp * 0,21) . Det vill säga, vi markerar cellen för det totala beloppet, resultatet av alla tidigare totala summor och vi multiplicerar det med 0,21. Det kommer att multipliceras med 0,21 om momsen är 21% , om det till exempel var 10% skulle vi multiplicera den med 0,1. När det gäller IRFP har vi beräknat det som om vi skulle tillämpa 15%, så vi har multiplicerat det med 0,15.

Excel IRPFEXCEL MOMS

5- Nu har vi det sista steget, det vill säga att lägga till formeln som lägger till mervärdesskatten och subtraherar IRPF . För att göra detta kommer vi att placera oss på cellen där vi vill att nettoresultatet av vår faktura ska visas och vi kommer att skriva följande (total cell + moms-cell - IRPF-cell) . Vi stänger parenteser, tryck på enter och det är det, beräkningen av den totala vätskan utförs nu automatiskt.

total vätska

På fakturan kan du också lägga till annan information som tillägg eller förskott , kom ihåg att allt du behöver göra är att lägga till formeln genom att lägga till eller subtrahera, beroende på konceptet. Du kan också inkludera detaljerna på bankkontot där du vill att det ska krediteras, men vad du alltid ska lägga till är din signatur.

Vi hoppas att den här guiden har varit användbar och att den gör månadsfakturering mindre svår och komplicerad.